Báo cáo phân tích

PC1: Khuyến nghị MUA với giá mục tiêu 25,700 đồng/cổ phiếu

Nguồn báo cáo: ACBS

Doanh nghiệp liên quan: PC1

Ngày phát hành: 19/08/2026

ACBS duy trì khuyến nghị MUA đối với PC1, giá mục tiêu 25.700 đồng, tổng mức sinh lời kỳ vọng 26,0% so với giá hiện tại 20.400 đồng. Q2/2026 LNST đạt 235 tỷ đồng, +42% svck dù doanh thu giảm 31% còn 2.038 tỷ đồng, nhờ tiết giảm mạnh chi phí tài chính, bán hàng và quản lý. Lũy kế 6T2026 LNST đạt 505 tỷ đồng, +63% svck, hoàn thành 48% kế hoạch công ty và 47% dự phóng cả năm 2026 của ACBS. Cho cả năm 2026, ACBS dự phóng doanh thu 13.395 tỷ đồng (+2,4% svck) nhưng LNST giảm còn 1.077 tỷ đồng (-21% svck) do biên lợi nhuận mảng xây lắp thu hẹp. Định giá P/E 2026F 7,9 lần, P/B 0,9 lần.