Báo cáo phân tích

BID: Khuyến nghị TRUNG LẬP với giá mục tiêu 53,500 đồng/cổ phiếu

Nguồn báo cáo: MBS

Doanh nghiệp liên quan: BID

Ngày phát hành: 25/09/2024

Chúng tôi kỳ vọng lợi nhuận ròng BID trong 2024/25 tăng 17%/20% svck nhờ nhu cầu tín dụng tăng trưởng đều 14% và NIM cải thiện 23 đcb trong 2025. • Chúng tôi kỳ vọng tỷ lệ nợ xấu của BID sẽ đạt 1,3% trong năm 2024 (+5 đcb svck) trong khi LLR giảm xuống 150% do gia tăng việc xóa nợ xấu. • Duy trì khuyến nghị TRUNG LẬP với giá mục tiêu thấp hơn là 53,500 VND/cp