Báo cáo phân tích

TNG: Khuyến nghị MUA với giá mục tiêu 25,500 đồng/cổ phiếu

Nguồn báo cáo: BSC

Doanh nghiệp liên quan: TNG

Ngày phát hành: 13/05/2026

BSC khuyến nghị MUA cổ phiếu TNG với giá mục tiêu 25.500 đồng/cp, upside 32%. Q1/2026, doanh thu thuần đạt 1.951 tỷ đồng (+29% svck) và LNST đạt 60 tỷ đồng (+39% svck). BSC dự phóng năm 2026 LNST đạt 428 tỷ đồng (+9% svck) dựa trên triển vọng đơn hàng ổn định và tệp khách hàng đa dạng. Định giá P/E của TNG hiện tại ở mức 6.x lần, được xem là hấp dẫn so với mức trung bình 5 năm là 9,5 lần. Rủi ro cần theo dõi bao gồm chi phí nguyên vật liệu đầu vào và các rào cản thương mại từ thị trường Mỹ.