Báo cáo phân tích

CMG: Báo cáo cập nhật ngắn KQKD Q3.2024

Nguồn báo cáo: ABS

Doanh nghiệp liên quan: CMG

Ngày phát hành: 11/12/2024

Kết quả trong Q2/2024 đạt được thấp hơn so với dự phóng của chúng tôi do công ty vẫn chưa tiết giảm được các khoản chi phí (thường chiếm tỷ trọng lớn so với LN gộp) khiến lợi nhuận của công ty bị ảnh hưởng. Ngoài ra trong kỳ công ty tăng nợ vay đáng kể, do đó chúng tôi hạ dự phóng với LNST cổ đông công ty mẹ 2024F là 320 tỷ đồng (-11,9% so với dự phóng trước đó của chúng tôi). EPS và BVPS 2024F ước tính là 1.681 đồng/cp và 15.359 đồng/cp. ROE 2024F dự kiến đạt 10,9%.