Báo cáo phân tích

KBC: Khuyến nghị KHẢ QUAN với giá mục tiêu 35,100 đồng/cổ phiếu

Nguồn báo cáo: MBS

Doanh nghiệp liên quan: KBC

Ngày phát hành: 07/03/2025

Lợi nhuận (LN) ròng 2024 giảm 79% svck do vướng mắc GPMB làm chậm tiến độ bàn giao đất và chỉ hoàn thành 58% dự phóng cả năm của chúng tôi. • Chúng tôi dự phóng LN ròng năm FY25-26F tăng 142%/66% svck nhờ dự án trọng điểm được vào khai thác và vướng mắc GPMB được giải quyết; • Chúng tôi duy trì khuyến nghị KHẢ QUAN đối với cổ phiếu KBC với giá mục tiêu là 35,100 đồng/CP