Báo cáo phân tích

POW: Khuyến nghị MUA với giá mục tiêu 18,100 đồng/cổ phiếu

Nguồn báo cáo: KBSV

Doanh nghiệp liên quan: POW

Ngày phát hành: 21/09/2026

Công ty chứng khoán KBSV khuyến nghị MUA mã cổ phiếu POW với giá mục tiêu 18.100 đồng, upside +45,38%. Kết quả kinh doanh 2Q2026 bứt phá giúp POW hoàn thành lần lượt 65% kế hoạch doanh thu và 420% kế hoạch lợi nhuận cả năm. KBSV dự phóng doanh số thuần năm 2026F đạt 54.918 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ đạt 5.330 tỷ đồng (tăng 113% so với cùng kỳ). Định giá P/E dự phóng 2026F ở mức 9,9x và P/B ở mức 1,2x với EPS đạt 1.821 đồng và ROE cải thiện lên 12,7%. Tỷ suất cổ tức dự phóng đạt 0,5%.