Báo cáo phân tích

DGW: Khuyến nghị MUA với giá mục tiêu 62,253 đồng/cổ phiếu

Nguồn báo cáo: VCBS

Doanh nghiệp liên quan: DGW

Ngày phát hành: 04/03/2026

Lũy kế 2025, doanh thu đạt 26,6 nghìn tỷ (+20% svck), LNST 555 tỷ (+24% svck) – quy mô vẫn tăng đều dù thị trường ICT chưa thật sự bùng nổ. Biên gộp có giảm về 8,7% do tác động tiêu cực của tỷ giá và tình trạng thiếu hụt linh kiện (RAM, SSD) làm tăng giá thành sản phẩm. Điểm tích cực là biên lợi nhuận thuần vẫn cải thiện nhẹ, cho thấy DGW kiểm soát chi phí tốt và cải thiện hiệu quả vận hành.