Báo cáo phân tích

GEE: Khuyến nghị KHẢ QUAN với giá mục tiêu 82,200 đồng/cổ phiếu

Nguồn báo cáo: MBS

Doanh nghiệp liên quan: GEE

Ngày phát hành: 16/09/2026

Công ty chứng khoán MBS đưa ra khuyến nghị KHẢ QUAN mã cổ phiếu GEE với giá mục tiêu 82.200 đồng, upside +34%. Kết quả kinh doanh 6T2026 ghi nhận đà tăng trưởng ấn tượng với doanh thu đạt 16.621 tỷ đồng (+46% svck) và LN ròng đạt 1.289 tỷ đồng (+32% svck). Năm 2026F, MBS dự phóng doanh thu thuần đạt 34.735 tỷ đồng (+35,4% svck) và LN ròng đạt 2.507 tỷ đồng (-23,1% svck do không còn lợi nhuận bất thường). Cổ phiếu hiện định giá P/E 2026F là 16,3x và P/B 2026F là 4,7x. GEE duy trì chính sách trả cổ tức tiền mặt ổn định trên 20% (2.000 đồng/cổ phiếu).