Báo cáo phân tích

CTR: Khuyến nghị MUA với giá mục tiêu 86,200 đồng/cổ phiếu

Nguồn báo cáo: MAS

Doanh nghiệp liên quan: CTR

Ngày phát hành: 10/08/2026

Mirae Asset (MAS) nâng khuyến nghị lên MUA đối với cổ phiếu CTR của Tổng Công ty cổ phần Công trình Viettel, đồng thời hạ giá mục tiêu xuống 86.200 đồng (từ mức 98.800 đồng) nhằm phản ánh sự gia tăng lợi suất trái phiếu chính phủ 10 năm và tác động pha loãng từ đợt trả cổ tức bằng cổ phiếu gần đây. Upside kỳ vọng đạt 20% so với thị giá 71.000 đồng ngày 10/08/2026. Dự phóng năm 2026, doanh thu của CTR đạt 16.272 tỷ đồng và LNST đạt 620 tỷ đồng, EPS đạt 4.843 đồng, định giá P/E dự phóng đạt 17,8x, P/B đạt 4,5x. Lũy kế 6T2026, CTR ghi nhận doanh thu 7.959 tỷ đồng (+33% svck) và LNST đạt 321 tỷ đồng (+20% svck). CTR dự kiến trả cổ tức với tỷ lệ 2% cho năm 2026.