Báo cáo phân tích

GAS: Khuyến nghị KHẢ QUAN với giá mục tiêu 93,800 đồng/cổ phiếu

Nguồn báo cáo: ABS

Doanh nghiệp liên quan: GAS-TSABS

Ngày phát hành: 30/05/2024

Chúng tôi cho rằng kế hoạch LNST năm 2024 mà GAS đưa ra là quá thấp và Công ty có thể vượt xa kế hoạch đề ra. Kết thúc Q1/2024, GAS đã hoàn thành 43,9% kế hoạch LNST năm 2024. Bên cạnh đó, các năm trước, GAS thường đưa ra kế hoạch khá thấp và hoàn thành vượt xa kế hoạch đề ra. Chúng tôi giữ nguyên dự phóng LNST cổ đông Công ty mẹ năm 2024 của GAS đạt 11.951 tỷ đồng (+3% svck). EPS 2024F dự kiến đạt 5.203 đ/cp, tương ứng P/E 2024F đạt 15,8x lần tại mức giá hiện tại. Chúng tôi duy trì mức giá mục tiêu 1 năm tới ở mức 93.800 đ/cp và khuyến nghị Khả quan với GAS.