Báo cáo phân tích

REE: Khuyến nghị KHẢ QUAN với giá mục tiêu 75,300 đồng/cổ phiếu

Nguồn báo cáo: MBS

Doanh nghiệp liên quan: REE

Ngày phát hành: 27/11/2024

LN ròng Q3/24 tăng 7% svck, hỗ trợ bởi LN thủy điện cải thiện từ nền thấp, bù đắp cho đà giảm ở hầu hết các mảng kinh doanh cốt lõi. LN ròng 9T24 giảm 22% svck, thấp hơn so với kỳ vọng hoàn thành 63% dự phóng cả năm của chúng tôi. ▪ Thủy điện phục hồi cùng triển vọng mảng BĐS dự kiến hỗ trợ LN ròng 2025-26 tăng trưởng kép 15% sau khi ghi nhận LN ròng giảm 7.7% trong 2024. ▪ Duy trì khuyến nghị Khả quan với giá mục tiêu cao hơn 75,300/cp.