Báo cáo phân tích

PDR: Khuyến nghị MUA với giá mục tiêu 19,317 đồng/cổ phiếu

Nguồn báo cáo: VCBS

Doanh nghiệp liên quan: PDR

Ngày phát hành: 17/03/2026

VCBS đánh giá PDR gần đây đã ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực. Việc chủ động mở rộng quỹ đất cùng với sự cải thiện về dòng tiền nhờ chuyển nhượng các dự án Thuận An 1 và Thuận An 2 được kỳ vọng sẽ tạo nền tảng cho đà tăng trưởng của doanh nghiệp trong trung hạn. VCBS dự phóng doanh thu thuần năm 2026 của PDR đạt 1.653 tỷ đồng (+24% yoy) và lợi nhuận sau thuế đạt 1.739 tỷ đồng (+237% yoy), tương ứng với EPS là 1.743 VNĐ/cổ phiếu. Hiện tại, cổ phiếu đang giao dịch tại mức P/B tương đối hấp dẫn, do đó, VCBS đưa ra khuyến nghị MUA với mức giá hợp lý 19.317 VND/cổ phiếu.