Báo cáo phân tích

DGW: Khuyến nghị MUA với giá mục tiêu 50,000 đồng/cổ phiếu

Nguồn báo cáo: VDS

Doanh nghiệp liên quan: DGW

Ngày phát hành: 26/08/2026

Công ty chứng khoán VDSC (Rồng Việt) khuyến nghị MUA mã cổ phiếu DGW với giá mục tiêu 50.000 đồng, upside +25%. Quý 2/2026, DGW ghi nhận doanh thu thuần 7.273 tỷ đồng (+26,9% svck), LNST công ty mẹ đạt 309 tỷ đồng (+167,2% svck), biên lợi nhuận gộp đạt đỉnh lịch sử 13,0%. VDSC dự phóng doanh thu thuần năm 2026 đạt 33.593 tỷ đồng (+26,1% svck), LNST đạt 956 tỷ đồng (+74,5% svck), tương ứng P/E mục tiêu 2026F 11,5 lần và P/BV 2,8 lần. Công ty dự kiến duy trì cổ tức tiền mặt 3.000 đồng/cổ phiếu trong 12 tháng tới.