Báo cáo phân tích

KDH: Khuyến nghị MUA với giá mục tiêu 40,800 đồng/cổ phiếu

Nguồn báo cáo: DSC

Doanh nghiệp liên quan: KDH

Ngày phát hành: 28/06/2024

DSC ước tính doanh thu quý 4 đạt 3.260 tỷ (+56% YoY), lợi nhuận sau thuế đạt 1.017 tỷ (+39% YoY). DSC sử dụng 2 phương pháp định giá RNAV và P/B, với các giả định chính (1) Dự án Emeria & Clarita mở bán vào Q4/2024; (2) Thị trường BĐS hồi phục giúp nhóm dự án thấp tầng có sức hấp thụ khá bắt đầu từ quý 4/2024. Mức giá mục tiêu DSC ước tính cho cổ phiếu là 40.800 VND/cổ phiếu.