Báo cáo phân tích

KDH: Khuyến nghị KHẢ QUAN với giá mục tiêu 44,200 đồng/cổ phiếu

Nguồn báo cáo: MBS

Doanh nghiệp liên quan: KDH

Ngày phát hành: 20/09/2024

Lợi nhuận (LN) ròng Q2/24 đạt 278.5 tỷ đồng, tăng 9.4 % svck chủ yếu nhờ vào thu nhập bất thường từ bán 1 lô đất với biên gộp cao (77%). LN ròng 6T24 giảm 24.7% svck, hoàn thành 42.3% dự phóng cả năm của chúng tôi. ▪ Chúng tôi dự phóng LN ròng 2024/25/26 có thể tăng 31.5%/12.1%/26.7% với động lực chính từ bàn giao các dự án Privia, Clarita, Emeria, Solina. ▪ Chúng tôi khuyến nghị KHẢ QUAN cho KDH giá mục tiêu 44,200 đồng/cp.