Báo cáo phân tích

GAS: Khuyến nghị KHẢ QUAN với giá mục tiêu 84,900 đồng/cổ phiếu

Nguồn báo cáo: MBS

Doanh nghiệp liên quan: GAS

Ngày phát hành: 18/08/2025

Khuyến nghị KHẢ QUAN với giá mục tiêu 84,900 VNĐ/cp: Chúng tôi nâng giá mục tiêu thêm 9.5% sv báo cáo trước do điều chỉnh LN ròng 2025- 26 tăng thêm 17.2%/15.7%. Với việc GAS vừa ký kết hợp đồng dài hạn GSA 25 năm cung cấp LNG cho 2 nhà máy Nhơn Trạch 3&4 và triển vọng sớm nhận luồng khí vào đầu năm 2027 từ Lô B Ô Môn khi dự án này đang duy trì tiến độ khả quan, chúng tôi kỳ vọng đây sẽ là cơ sở để GAS được thị trường sớm định giá lại với mức P/E tiệm cận mức trung bình 5 năm (16x) từ mức hiện tại (13x).