Báo cáo phân tích

PLX: Khuyến nghị TRUNG LẬP với giá mục tiêu 53,500 đồng/cổ phiếu

Nguồn báo cáo: MBS

Doanh nghiệp liên quan: PLX

Ngày phát hành: 15/08/2024

Q2/2024, lợi nhuận ròng của PLX tăng 47.5% svck dù sản lượng đi ngang svck nhờ biên lợi nhuận gộp cải thiện. 6T đầu năm 2024, PLX ghi nhận doanh thu tăng 11.8% svck, lợi nhuận ròng tăng mạnh 58.6% svck. ▪ Chúng tôi dự báo LN ròng GĐ 2024-2025 của PLX sẽ tăng lần lượt 39.2% svck và 15.4% svck do kỳ vọng hưởng lợi từ điều chỉnh chi phí kinh doanh định mức trong công thức giá cơ sở và thay đổi hành lang pháp lý về Kinh doanh Xăng dầu. ▪ Chúng tôi đưa ra khuyến nghị TRUNG LẬP với giá mục tiêu 53,500 đồng/cp (tiềm năng tăng giá +8.7%, tỷ suất cổ tức kỳ vọng 3.0%).