Báo cáo phân tích

PLX: Khuyến nghị MUA với giá mục tiêu 49,100 đồng/cổ phiếu

Nguồn báo cáo: MAS

Doanh nghiệp liên quan: PLX

Ngày phát hành: 13/08/2026

Công ty Cổ phần Chứng khoán Mirae Asset Việt Nam (MAS) khuyến nghị Mua đối với cổ phiếu PLX của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam với giá mục tiêu là 49.100 đồng/cổ phiếu, tương ứng tiềm năng tăng giá (upside) là 34% so với giá đóng cửa ngày 12/08/2026 (36.650 đồng). 6T/2026, doanh thu đạt 234.916 tỷ đồng (hoàn thành 43% kế hoạch năm) và lợi nhuận gộp đạt 11.392 tỷ đồng (hoàn thành 52% kế hoạch năm). MAS dự phóng doanh thu cả năm 2026 đạt 547.594 tỷ đồng và lợi nhuận ròng đạt 4.140 tỷ đồng (+54,7% yoy), tương ứng EPS đạt 3.199 đồng, P/E dự phóng 15,3x và P/B dự phóng 2,1x. Lợi suất cổ tức dự phóng 2,4% với cổ tức tiền mặt 1.200 đồng.