Báo cáo phân tích

DPR: Khuyến nghị MUA với giá mục tiêu 44,000 đồng/cổ phiếu

Nguồn báo cáo: PHS

Doanh nghiệp liên quan: DPR-PHS

Ngày phát hành: 27/11/2023

Lũy kế 9M2023, doanh thu thuần đạt 612 tỷ đồng (-29% YoY), phù hợp với dự phóng của chúng tôi khi hoàn thành 69% ước tính 23F là 892 tỷ đồng Tiếp tục kỳ vọng việc bồi thường đất và thủ tục phê duyệt 02 KCN Bắc Đồng Phú mở rộng và Nam Đồng Phú mở rộng, thực hiện cuối năm 24F.  DPR đang được giao dịch tại P/B dự phóng 23F là 1.09x và dự phóng 24F là 1.07x, phù hợp với mức trung vị 05 năm là 1.09x. Chúng tôi giữ nguyên khuyến nghị MUA với mức giá mục tiêu 44,000 VND/cổ phiếu.