Báo cáo phân tích

MWG: Khuyến nghị MUA với giá mục tiêu 106,000 đồng/cổ phiếu

Nguồn báo cáo: DSC

Doanh nghiệp liên quan: MWG

Ngày phát hành: 09/11/2026

Công ty chứng khoán DSC khuyến nghị MUA mã cổ phiếu MWG với giá mục tiêu 106.000 đồng, upside +47%. Lũy kế 9 tháng đầu năm, MWG đạt 147.827 tỷ đồng doanh thu thuần (+30% YoY) và 9.634 tỷ đồng LNST (+93% YoY), lần lượt hoàn thành 80% kế hoạch doanh thu và vượt 5% chỉ tiêu LNST cả năm. DSC nâng dự phóng doanh thu thuần năm 2026 lên 200.000 tỷ đồng (+28% YoY) và giữ nguyên LNST sau CĐTS ở mức 12.481 tỷ đồng (+76% YoY). Định giá P/E dự phóng cho năm 2026 ở mức 12,5 lần trên EPS dự phóng 8.458 đồng/cổ phiếu. Kế hoạch cổ tức tiền mặt năm 2026 là 20%.