Báo cáo phân tích

DGC: Khuyến nghị Khả quan với giá mục tiêu 128,300 đồng/cổ phiếu

Nguồn báo cáo: MBS

Doanh nghiệp liên quan: DGC

Ngày phát hành: 30/10/2024

Lợi nhuận (LN) ròng đạt 705 tỷ đồng (-7.4% svck) trong Q3/2024 do biên LN gộp giảm 0.3% svck và chi phí bán hàng tăng 46.6% svck. ▪ Chúng tôi kỳ vọng LN ròng của DGC sẽ đi ngang trong năm 2024 (+1.2% svck) trước khi cải thiện 32.3%/20.5% svck vào năm 2025/2026 nhờ sự phục hồi của các hoạt động kinh doanh cốt lõi và sự đóng góp từ nhà máy cồn Đại Việt và dự án Xút. ▪ Duy trì khuyến nghị Khả quan với giá mục tiêu không đổi: 128,300đ/cp.