Báo cáo phân tích

CTG: Khuyến nghị KHẢ QUAN với giá mục tiêu 50,900 đồng/cổ phiếu

Nguồn báo cáo: MBS

Doanh nghiệp liên quan: CTG

Ngày phát hành: 07/07/2026

MBS duy trì khuyến nghị KHẢ QUAN cho CTG với giá mục tiêu 50.900 đồng, upside +48,6%,. LNTT năm 2026 dự báo tăng khoảng 15% svck đạt 49.946 tỷ đồng, hoàn thành 110% kế hoạch,. Kết quả Q1/26 ghi nhận LNTT đạt 11.139 tỷ đồng, hoàn thành 26% kế hoạch năm. P/B dự phóng 2026 ở mức 1.3x. Tỷ suất cổ tức dự kiến là 0,0%. Ngân hàng dự kiến có thể ghi nhận lợi nhuận bất thường từ việc chuyển nhượng dự án Vietinbank Tower trong Q2/26. NIM năm 2026 được dự báo duy trì quanh mức 2,7%.