Báo cáo phân tích

POW: Khuyến nghị KHẢ QUAN với giá mục tiêu 13,300 đồng/cổ phiếu

Nguồn báo cáo: MBS

Doanh nghiệp liên quan: POW

Ngày phát hành: 22/03/2024

LN ròng 2023 giảm 48% svck do sản lượng điện khí và thủy điện giảm mạnh, cùng với biên LN gộp thu hẹp do đại tu và nhiều nhà máy phải chạy dầu dự phòng. ▪ Chúng tôi ước tính LN ròng chỉ tăng 11% svck trong 2024 song tặng mạnh 62% svck trong 2025 nhờ sản lượng bổ sung từ Nhơn Trạch 3&4. ▪ Chúng tôi khuyến nghị KHẢ QUAN với giá mục tiêu 13,300 đồng/cp.