Báo cáo phân tích

OIL: Khuyến nghị MUA với giá mục tiêu 16,100 đồng/cổ phiếu

Nguồn báo cáo: VIETCAP

Doanh nghiệp liên quan: OIL

Ngày phát hành: 26/10/2026

Công ty chứng khoán Vietcap nâng khuyến nghị từ KHẢ QUAN lên MUA đối với mã cổ phiếu OIL với giá mục tiêu 16.100 đồng, upside +25,8%. Dự phóng năm 2026, doanh thu đạt 246.214 tỷ đồng (tăng 63,5% YoY) và LNST sau lợi ích CĐTS đạt 955 tỷ đồng (tăng 119,7% YoY). Định giá P/E dự phóng năm 2026 đạt 17,2 lần và năm 2027 đạt 15,1 lần. Về kế hoạch cổ tức, DPS báo cáo dự phóng đạt 300 đồng/cổ phiếu cho năm 2026 và 350 đồng/cổ phiếu cho năm 2027.