Báo cáo phân tích

GAS: Khuyến nghị MUA với giá mục tiêu 103,400 đồng/cổ phiếu

Nguồn báo cáo: VIETCAP

Doanh nghiệp liên quan: GAS

Ngày phát hành: 28/10/2026

Công ty chứng khoán Vietcap khuyến nghị MUA mã cổ phiếu GAS với giá mục tiêu 103.400 đồng, upside +39,6%. Vietcap điều chỉnh tăng 15% giá mục tiêu lên 103.400 đồng/cổ phiếu và duy trì khuyến nghị MUA đối với GAS. Dự báo doanh thu năm 2026F đạt 142.016 tỷ đồng (+5,1% YoY) và LNST sau lợi ích CĐTS đạt 16.513 tỷ đồng (+44,7% YoY). Định giá P/E dự phóng năm 2026F và 2027F lần lượt ở mức 11,4 lần và 11,6 lần; P/B dự phóng 2026F đạt 2,4 lần. Kế hoạch chi trả cổ tức bằng tiền mặt dự kiến là 3.000 đồng/cổ phiếu cho năm 2026 và 3.500 đồng/cổ phiếu cho năm 2027.