Báo cáo phân tích

MWG: Khuyến nghị KHẢ QUAN với giá mục tiêu 61,500 đồng/cổ phiếu

Nguồn báo cáo: SSI

Doanh nghiệp liên quan: MWG

Ngày phát hành: 17/08/2023

Với kết quả kinh doanh Q2/2023 thấp hơn kỳ vọng, SSI điều chỉnh giảm ước tính lợi nhuận ròng năm 2023 xuống mức 1,27 nghìn tỷ đồng (giảm 69% svck, từ 2,41 nghìn tỷ đồng). Lợi nhuận ròng năm 2024 ước đạt 4,99 nghìn tỷ đồng (tăng 294% svck, không đổi). Với hệ số mục tiêu không đổi dựa trên ước tính lợi nhuận năm 2024 mới, chúng tôi đưa ra mức giá mục tiêu 1 năm mới là 61.500 đồng/cổ phiếu (từ mức 59.400 đồng). Kể từ báo cáo khuyến nghị MUA vào ngày 12/7/2023, giá cổ phiếu MWG đã tăng 10%. Với tiềm năng tăng giá là 14,1% theo giá mục tiêu mới, SSI hiện khuyến nghị KHẢ QUAN đối với cổ phiếu (từ MUA).