Báo cáo phân tích

DCL: Khuyến nghị THEO DÕI với giá mục tiêu 40,000 đồng/cổ phiếu

Nguồn báo cáo: DSC

Doanh nghiệp liên quan: DCL

Ngày phát hành: 17/06/2026

DSC khuyến nghị THEO DÕI cổ phiếu DCL với giá mục tiêu 40.000 đồng upside 9%. Doanh thu thuần 2026 dự phóng đạt 1.400 tỷ đồng (+6% YoY) và LNTT đạt 50 tỷ đồng (+102% YoY). Biên lợi nhuận ròng được kỳ vọng cải thiện lên 4-5% khi các nhà máy vận hành ổn định. Công ty đang triển khai nhà máy dược EU-GMP tại Tây Ninh với vốn đầu tư tăng lên 2.500 tỷ đồng. Năm 2025 DCL chỉ hoàn thành 79% kế hoạch doanh thu và 43% kế hoạch LNTT. Mảng Capsule hiện chiếm 80% thị phần cả nước.