Báo cáo phân tích

MWG: Khuyến nghị MUA với giá mục tiêu 106,000 đồng/cổ phiếu

Nguồn báo cáo: DSC

Doanh nghiệp liên quan: MWG

Ngày phát hành: 11/08/2026

Công ty Cổ phần Chứng khoán DSC (DSC) khuyến nghị Mua đối với cổ phiếu MWG của Công ty Cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động với giá mục tiêu năm 2026 là 106.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng tiềm năng tăng giá (upside) là 45% so với giá hiện tại ngày 11/08/2026 (73.000 đồng). Lũy kế 6T/2026, doanh thu và LNST của MWG lần lượt đạt mức 95.213 tỷ đồng (+29% yoy) và 6.112 tỷ đồng (+91% yoy), qua đó hoàn thành 51% kế hoạch doanh thu và 66% mục tiêu LNST của năm 2026. DSC nâng dự phóng doanh thu thuần và LNST cả năm 2026 của MWG lần lượt đạt mức 195.015 tỷ đồng (+25% yoy) và 12.481 tỷ đồng (+76% yoy). Phương pháp định giá áp dụng mức P/E dự phóng là 12,5 lần.