Báo cáo phân tích

MWG: Khuyến nghị MUA với giá mục tiêu 107,300 đồng/cổ phiếu

Nguồn báo cáo: SSV

Doanh nghiệp liên quan: MWG

Ngày phát hành: 05/08/2026

Chứng khoán Shinhan khuyến nghị MUA đối với cổ phiếu MWG với giá mục tiêu 12 tháng là 107.300 đồng, tương ứng với tỷ suất sinh lời kỳ vọng đạt 48% so với giá hiện tại là 72.500 đồng ngày 04/08/2026. Trong 6 tháng đầu năm 2026, MWG đạt doanh thu hơn 95 nghìn tỷ đồng (+29% svck) và lợi nhuận sau thế đạt 6,1 nghìn tỷ đồng (+90% svck) nhờ sự phục hồi sức mua và đà tăng trưởng mạnh mẽ của chuỗi Điện Máy Xanh và Bách Hóa Xanh. Shinhan dự phóng cả năm 2026 doanh thu đạt 189.353 tỷ đồng, lợi nhuận ròng đạt 9.455 tỷ đồng (+33,6% svck), EPS đạt 6.398 đồng, P/E dự phóng là 16,4 lần và P/B dự phóng là 3,7 lần. Cổ tức năm 2026 dự kiến ở mức 500 đồng/cp.