Báo cáo phân tích

DGW: Khuyến nghị MUA với giá mục tiêu 45,300 đồng/cổ phiếu

Nguồn báo cáo: SSV

Doanh nghiệp liên quan: DGW

Ngày phát hành: 04/08/2026

Shinhan Securities lần đầu khuyến nghị MUA cổ phiếu DGW với giá mục tiêu 45.300 đồng, upside 22,5%. Động lực đến từ chu kỳ nâng cấp thiết bị tích hợp AI và nhu cầu hạ tầng số mạnh mẽ. Dự báo năm 2026, doanh thu đạt 31.927 tỷ (+19,9% svck) và LNST 757 tỷ (+36,2% svck). Ngành thiết bị gia dụng được định vị là trụ cột tăng trưởng mới với CAGR dự phóng 30%. Định giá P/E dự phóng 2026 hấp dẫn ở mức 13,2x và ROE 17,8%. Công ty dự kiến trả cổ tức tiền mặt 1.000 đồng/cp trong năm 2026.