Báo cáo phân tích

MWG: Khuyến nghị MUA với giá mục tiêu 94,000 đồng/cổ phiếu

Nguồn báo cáo: ACBS

Doanh nghiệp liên quan: MWG

Ngày phát hành: 17/08/2026

ACBS duy trì khuyến nghị MUA đối với cổ phiếu MWG, giá mục tiêu 94.000 đồng, upside 32,6%. ACBS dự báo doanh thu thuần năm 2026F của doanh nghiệp đạt 194.335 tỷ đồng (+24,6% YoY) và lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ đạt 11.160 tỷ đồng (+58,1% YoY). Định giá P/E dự phóng năm 2026F ở mức 9,7 lần với tỷ suất cổ tức dự kiến là 2,8% (tương đương kế hoạch chi trả cổ tức 2.952 tỷ đồng). Dự phóng năm 2027F, doanh thu thuần đạt 222.446 tỷ đồng (+14,5% YoY) và lợi nhuận ròng đạt 13.217 tỷ đồng (+18,5% YoY), tương ứng P/E dự phóng đạt 8,2 lần.