Báo cáo phân tích

GAS: Khuyến nghị MUA với giá mục tiêu 94,500 đồng/cổ phiếu

Nguồn báo cáo: SSV

Doanh nghiệp liên quan: GAS

Ngày phát hành: 14/04/2026

Shinhan khuyến nghị MUA cho GAS với giá mục tiêu 94.500 VND/cp, upside 19,2%. LNST công ty mẹ 2026 dự phóng đạt 13.812 tỷ đồng (+21% svck). Tăng trưởng đến từ nhu cầu LNG phục vụ phát điện theo QHĐ VIII và sản lượng mảng LPG dẫn đầu thị trường. Điểm nhấn đầu tư nằm ở mỏ khí Lô B dự kiến vận hành từ 2027 giúp nâng sản lượng tiếp nhận thêm 75% và triển khai kho nổi FSRU đảm bảo an ninh năng lượng. GAS sở hữu vị thế độc quyền phân phối khí khô và năng lực tài chính vững mạnh.