Báo cáo phân tích

MWG: Khuyến nghị với giá mục tiêu 86,170 đồng/cổ phiếu

Nguồn báo cáo: DSC

Doanh nghiệp liên quan: MWG

Ngày phát hành: 22/11/2022

Năm 2022, DSC ước tính Doanh thu và lợi nhuận của MWG đạt lần lượt 141,840 tỷ (+15.36% YoY) và 4,930 tỷ (+0.6% YoY), EPS 2022 là 3,369 VND/cp, tương đương P/E fw là 15.32 lần. Giá mục tiêu của MWG 2022 là 65,600 VNĐ/cp, được định giá dựa trên phương pháp SumOf-The-Part (định giá từng phần) khi so sánh P/E với mảng Thế Giới Di Động + Điện Máy Xanh và so sánh P/S với mảng Bách Hóa Xanh, thể hiện upside 27.1% so với mức giá ngày 31/10/2022 là 51,600 VND/cp.