TRA : Khuyến nghị MUA với giá mục tiêu 122,400 đồng/ cổ phiếu

Nguồn báo cáo: PHS

Doanh nghiệp liên quan: TRA

Ngày phát hành: 21/02/2022

Định giá & khuyến nghị: PHS ước tính năm 2022 doanh thu của TRA đạt 2,379 tỷ đồng (+9.3%YoY) và LNST đạt 296.8 tỷ đồng (+11.6%YoY) nhờ chiến lược tái cấu trúc, nhu cầu các sản phẩm phòng dịch duy trì, và doanh thu từ các sản phẩm mới thông qua sự hợp tác với Daewoong Pharma. Bằng phương pháp định giá DCF và EV/EBITDA, mức giá hợp lý cho cổ phiếu TRA là 122,400 đồng/cổ phiếu (+34% so với giá hiện tại). Từ đó đưa ra khuyến nghị MUA cổ phiếu này.