Báo cáo phân tích

BMI: Khuyến nghị MUA với giá mục tiêu 29,000 đồng/cổ phiếu

Nguồn báo cáo: MBS

Doanh nghiệp liên quan: BMI

Ngày phát hành: 08/11/2022

Chúng tôi khuyến nghị MUA với giá mục tiêu của BMI lên 29,000 đồng/cổ phiếu (+32.4% tăng giá). Giá mục tiêu đã phản ánh kỳ vọng về mức tăng trưởng 8% hàng năm trong hoạt động kinh doanh bảo hiểm cũng như sự hưởng lợi từ môi trường lãi suất huy động tăng. Chúng tôi đưa dự phóng BMI trả cổ tức bằng tiền mặt 1,200 đồng/cổ phiếu (tương đương với lợi suất cổ tức là 6.8%) trong năm 2022 và năm 2023.