Báo cáo phân tích

TRC: Khuyến nghị KHẢ QUAN với giá mục tiêu 35,100 đồng/cổ phiếu

Nguồn báo cáo: MBS

Doanh nghiệp liên quan: TRC

Ngày phát hành: 08/10/2026

Công ty chứng khoán MBS khuyến nghị KHẢ QUAN mã cổ phiếu TRC với giá mục tiêu 35.100 đồng, upside +46%. MBS dự phóng doanh thu thuần và LN ròng năm 2026 của TRC lần lượt đạt 1.118 tỷ đồng (+32% svck) và 659 tỷ đồng (+163% svck) nhờ giá bán cao su cải thiện cùng tiền đền bù chuyển đổi đất và thanh lý vườn cây. Định giá P/E dự phóng năm 2026 ở mức 2,6 lần và P/B đạt 1,0 lần. Dự phóng LN ròng năm 2027 đạt 440 tỷ đồng.