Báo cáo phân tích

HDG: Khuyến nghị KHẢ QUAN với giá mục tiêu 22,500 đồng/cổ phiếu

Nguồn báo cáo: MBS

Doanh nghiệp liên quan: HDG

Ngày phát hành: 09/10/2026

Công ty chứng khoán MBS duy trì khuyến nghị KHẢ QUAN mã cổ phiếu HDG với giá mục tiêu 22.500 đồng, upside +51%. Trong 6T2026, HDG ghi nhận LN ròng đạt 301,4 tỷ đồng, tăng 121% svck. MBS dự phóng doanh thu thuần và LN ròng năm 2026F đạt lần lượt 2.786 tỷ đồng (đi ngang) và 733 tỷ đồng (+3,8% svck). Sang năm 2027F, LN ròng dự kiến tăng trưởng 18,4% đạt 868 tỷ đồng. Định giá P/E dự phóng 2026F ở mức 9,8 lần và P/B 0,9 lần, cùng thị suất cổ tức đạt 3,0%.