Báo cáo phân tích

VCB: Khuyến nghị NẮM GIỮ với giá mục tiêu 107,000 đồng/cổ phiếu

Nguồn báo cáo: AGRISECO

Doanh nghiệp liên quan: VCB-AGR

Ngày phát hành: 01/03/2024

Agriseco Research kỳ vọng KQKD năm 2024 của VCB duy trì đà tăng trưởng với LNTT tăng khoảng 10-15% yoy nhờ: giảm chi phí trích lập dự phòng, biên lãi ròng cải thiện và tỷ lệ nợ xấu được kỳ vọng giảm khi triển vọng kinh tế hồi phục tốt hơn. Đồng thời, chúng tôi đánh giá VCB có nhiều dư địa tăng trưởng trong dài hạn, đặc biệt trong trường hợp VCB sớm hoàn tất kế hoạch chào bán 6,5% vốn cổ phần giúp gia tăng năng lực tài chính. Chúng tôi khuyến nghị Nắm giữ cổ phiếu VCB với giá mục tiêu 110.000 đ/cp (upside 10%)