Báo cáo phân tích

GEG: Khuyến nghị MUA với giá mục tiêu 17,500 đồng/cổ phiếu

Nguồn báo cáo: ACBS

Doanh nghiệp liên quan: GEG

Ngày phát hành: 04/08/2026

ACBS duy trì khuyến nghị MUA đối với GEG (CTCP Điện Gia Lai) giá mục tiêu 17.500 đồng/cp cho năm 2026 ứng với tổng mức sinh lời kỳ vọng 43,4%. LNST Q2/2026 chỉ đạt 8 tỷ đồng giảm 95% so với cùng kỳ do không còn ghi nhận 144 tỷ đồng thoái vốn CTCP Thủy điện Trường Phú và chi phí lãi vay tăng 16% svck. Lũy kế 6T2026 doanh thu đạt 1.347 tỷ đồng giảm 23% svck LNST đạt 272 tỷ đồng giảm 65% svck hoàn thành 72% kế hoạch công ty và 51% dự phóng ACBS cho 2026. Định giá 2026F ở mức P/E 8,2 lần và P/B 0,6 lần EPS 2026F dự phóng giảm 42% svck xuống 1.082 đồng.