Báo cáo phân tích

LHG: Khuyến nghị OUTPERFORM với giá mục tiêu 43,049 đồng/cổ phiếu

Nguồn báo cáo: BVS

Doanh nghiệp liên quan: LHG

Ngày phát hành: 17/03/2025

Mặc dù câu chuyện dài hạn của LHG còn phụ thuộc nhiều vào tiến độ các khu công nghiệp mới, chúng tôi vẫn thấy những điểm tích cực với Long Hậu ở i) nguồn tiền mặt dồi dào; ii) dòng tiền từ cho thuê nhà xưởng và khai thác quỹ đất LHG3.1; iii) tỷ lệ cổ tức đều 19% tiền mặt; và iv) LNST tăng trưởng trở lại trong 2025. Do đó, cơ hội đầu tư với LHG vẫn hiện hữu trong năm 2025. Với trung bình hai phương pháp NAV và P/B, BVSC khuyến nghị OUTPERFORM với mức giá hợp lý cho 12 tháng tới là 43.049 đồng/cp; tương đương +21% so với giá đóng cửa ngày 14/3/2025.