Báo cáo phân tích

MWG: Báo cáo cập nhật KQKD Q2/2026

Nguồn báo cáo: TCBS

Doanh nghiệp liên quan: MWG

Ngày phát hành: 19/08/2026

TCBS duy trì đánh giá KHẢ QUAN đối với MWG của Công ty Cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động tại thị giá 72.800 đồng. Cho cả năm 2026, TCBS dự phóng doanh thu đạt 187.114 tỷ đồng (+20%) và LNST cổ đông mẹ đạt 11.175 tỷ đồng (+58,9%), tương ứng EPS fwd đạt 7.572 đồng, ROE dự phóng đạt 31,1% và P/B dự phóng đạt 2,7x. Lũy kế 6T/2026, MWG đạt LNST hợp nhất 6.112 tỷ đồng, hoàn thành 66,4% kế hoạch năm đề ra. Điểm sáng là sự kiện IPO công ty con Điện Máy Xanh thu về 13.316 tỷ đồng giúp giảm áp lực nợ vay.