Báo cáo phân tích

MWG: Khuyến nghị MUA với giá mục tiêu 83,097 đồng/cổ phiếu

Nguồn báo cáo: VCBS

Doanh nghiệp liên quan: MWG

Ngày phát hành: 01/11/2024

Lợi nhuận ĐMX và TGDĐ duy trì tích cực trong 9T24, với doanh thu hai chuỗi đạt 66,7 nghìn tỷ đồng (+4% yoy). Doanh thu điện thoại trong Q3 đạt 10,8 nghìn tỷ (+2% yoy) nhờ sức mua iPhone tăng mạnh, trong khi mảng điện máy tăng trưởng 17% đạt 10,9 nghìn tỷ đồng nhờ nhu cầu mua sắm thiết bị phục hồi cùng với sự ấm lên của thị trường nhà ở. Biên LNST giảm xuống còn 3,8% do chi phí liên quan đến bão Yagi, và MWG đã đóng 215 cửa hàng kém hiệu quả.