DGW : Khuyến nghị OUTPERFORM với giá mục tiêu 148,195 đồng/cp

Nguồn báo cáo: BVS

Doanh nghiệp liên quan: DGW

Ngày phát hành: 11/02/2022

Chúng tôi duy trì khuyến nghị Outperform đối với DGW, nhưng hạ giá mục tiêu (TP) theo Phương pháp Chiết khấu dòng tiền xuống 148,195 đồng/ cổ phiếu (Upside: 38.1%), giảm 4.8% so với giá mục tiêu gần đây nhất là 155,685 đồng/ cổ phiếu, chủ yếu do sử dụng tỷ lệ chiết khấu cao hơn nhằm phản ánh việc Công ty mất đi lợi thế phân phối độc quyền Xiaomi, phần nào được bù đắp bởi việc tăng dự báo lợi nhuận.