Báo cáo phân tích

POW: Khuyến nghị OUTPERFORM với giá mục tiêu 15,300 đồng/cổ phiếu

Nguồn báo cáo: BVS

Doanh nghiệp liên quan: POW

Ngày phát hành: 13/04/2026

BVSC khuyến nghị OUTPERFORM cho POW với giá mục tiêu 15.300 VND/cp, tiềm năng tăng giá 17,7%. BVSC cập nhật giảm 6% giá mục tiêu so với báo cáo chiến lược do tác động pha loãng từ chi trả cổ tức cổ phiếu. LNST sau CĐTS 2026 dự báo đạt 3.060 tỷ đồng (+26% svck) nhờ sản lượng hợp đồng Qc giao ở mức cao từ các nhà máy NT2, NT3, NT4. POW hưởng lợi từ vị thế đầu ngành, nhu cầu điện tăng trưởng trên 10%/năm và các dự án LNG Quảng Ninh, mở rộng Cà Mau củng cố tăng trưởng dài hạn.