Báo cáo phân tích

DGW: Khuyến nghị MUA với giá mục tiêu 57,500 đồng/cổ phiếu

Nguồn báo cáo: VDS

Doanh nghiệp liên quan: DGW

Ngày phát hành: 25/03/2026

Rồng Việt (VDSC) khuyến nghị MUA cổ phiếu DGW với giá mục tiêu được điều chỉnh tăng 13% lên 57.500 VND, tương ứng upside 35%. Dự phóng năm 2026, LNST công ty mẹ đạt 749 tỷ VND, tăng trưởng mạnh 36,7% so với năm trước. Động lực chính đến từ sự bùng nổ của mảng thiết bị văn phòng (máy chủ AI, thiết bị IoT) và gia dụng sau giai đoạn làm dày danh mục phân phối. Mảng điện thoại và máy tính cũng phục hồi nhờ thị phần Xiaomi tăng và làn sóng máy tính AI. Biên lợi nhuận ròng cải thiện lên 2,3% nhờ cơ cấu sản phẩm tối ưu và không còn chi phí dự phòng đầu tư.