Báo cáo phân tích

POW: Khuyến nghị MUA với giá mục tiêu 15,900 đồng/cổ phiếu

Nguồn báo cáo: KBSV

Doanh nghiệp liên quan: POW

Ngày phát hành: 10/06/2026

KBSV duy trì khuyến nghị MUA cổ phiếu POW với giá mục tiêu 15.900 đồng upside 16.5%. LNST quý 1/2026 tăng trưởng mạnh 169.7% đạt 1.200 tỷ đồng nhờ sản lượng điện huy động tích cực. Dự báo năm 2026 doanh thu thuần đạt 53.255 tỷ đồng và LNST công ty mẹ đạt 2.506 tỷ đồng (+14% yoy). Động lực tăng trưởng chính đến từ các nhà máy Nhơn Trạch 3&4 bắt đầu vận hành dự kiến đóng góp 39% tổng doanh thu. Định giá phản ánh triển vọng dài hạn từ nguồn cung khí nội địa ổn định bảo đảm hiệu quả cho các nhà máy điện khí.