Báo cáo phân tích

CSV: Khuyến nghị THEO DÕI với giá mục tiêu 23,000 đồng/cổ phiếu

Nguồn báo cáo: DSC

Doanh nghiệp liên quan: CSV

Ngày phát hành: 10/08/2026

Chứng khoán DSC khuyến nghị Theo dõi đối với cổ phiếu CSV với giá mục tiêu là 23.000 đồng, tương ứng mức upside 5%. Lũy kế 6 tháng đầu năm 2026, CSV ghi nhận doanh thu thuần đạt 1.316 tỷ đồng (tăng 31% so với cùng kỳ), hoàn thành 63% kế hoạch năm và lợi nhuận trước thuế đạt 171 tỷ đồng, lập kỷ lục cao nhất 10 năm nhờ biên gộp phục hồi mạnh lên 33,6%. DSC dự phóng cả năm 2026 doanh thu đạt 2.247 tỷ đồng (tăng 4% so với cùng kỳ) và lợi nhuận sau thuế đạt 214 tỷ đồng (tăng 2% so với cùng kỳ), định giá P/E mục tiêu ở mức 11 lần để phản ánh rủi ro di dời nhà máy Biên Hòa 1.