Báo cáo phân tích

PHR: Khuyến nghị MUA với giá mục tiêu 69,000 đồng/cổ phiếu

Nguồn báo cáo: DSC

Doanh nghiệp liên quan: PHR

Ngày phát hành: 10/08/2026

Chứng khoán DSC khuyến nghị Mua đối với cổ phiếu PHR với giá mục tiêu là 69.000 đồng, tương ứng mức upside 21%. Lũy kế 6 tháng đầu năm 2026, PHR ghi nhận doanh thu thuần đạt 875 tỷ đồng (tăng 28,9% so với cùng kỳ), hoàn thành 38,4% kế hoạch năm và lợi nhuận sau thuế đạt 643 tỷ đồng (tăng 243,9% so với cùng kỳ), sớm hoàn thành 84% kế hoạch năm. DSC dự phóng cả năm 2026 doanh thu đạt 2.187 tỷ đồng (tăng 22% so với cùng kỳ) và lợi nhuận sau thuế đạt 1.792 tỷ đồng (tăng 275% so với cùng kỳ) nhờ thu nhập bồi thường đất đột biến từ dự án VSIP III và mảng cao su cốt lõi giá neo cao. Định giá P/E mục tiêu đạt 11 lần.