Báo cáo phân tích

MBB: Khuyến nghị MUA với giá mục tiêu 33,200 đồng/cổ phiếu

Nguồn báo cáo: KIS

Doanh nghiệp liên quan: MBB

Ngày phát hành: 17/08/2026

KIS khuyến nghị MUA đối với cổ phiếu MBB, giá mục tiêu 33.200, upside 65%. Trong 6 tháng đầu năm 2026, lợi nhuận sau thuế của MBB đạt 16.148 tỷ đồng (+27% n/n), hoàn thành 51% kế hoạch cả năm 2026. Dự báo năm 2026F, tổng thu nhập hoạt động của ngân hàng đạt 81.978 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 40.624 tỷ đồng và lợi nhuận ròng đạt 32.499 tỷ đồng, tương ứng P/E dự phóng 6,4 lần và P/B dự phóng 1,2 lần. Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2026F dự kiến là 1.000 đồng/cổ phiếu (tỷ lệ chi trả 31,7%).