Báo cáo phân tích

MBB: Khuyến nghị MUA với giá mục tiêu 26,300 đồng/cổ phiếu

Nguồn báo cáo: SSV

Doanh nghiệp liên quan: MBB

Ngày phát hành: 12/08/2026

Shinhan Securities (SSV) duy trì khuyến nghị MUA đối với cổ phiếu MBB của Ngân hàng TMCP Quân Đội với giá mục tiêu là 26.300 đồng/cp, giảm nhẹ so với định giá trước đó do điều chỉnh tăng lãi suất phi rủi ro và phần bù rủi ro. Phương pháp định giá kết hợp Thu nhập thặng dư (RI) tỷ trọng 60% (giá mục tiêu 26.570 đồng) và P/B mục tiêu 1,4x tỷ trọng 40% (giá mục tiêu 26.051 đồng). ROE dự phóng năm 2026F đạt 30,6% và P/E dự phóng đạt 17,4x (BPS là 14.910 đồng và EPS là 4.579 đồng).